AnalyticsОбрати книгу

Автоматизація документів в Jusnote: створення шаблону

  • Стосується до:
    • Остання зміна:
      04.09.2019
Функція автоматизації документів Jusnote дозволяє створювати шаблон документа з полями з контакту, договору, проекту. Ці поля автоматично витягують інформацію з Jusnote і поміщають її у ваші документи - заощаджуючи час на введенні даних і перевірці.



Як створити шаблон?


Відкрийте в текстовому редакторі файл документу, який буде шаблоном. Це може бути ваш договір, план ведення справи, аналітична записка по проекту, рахунок, акт тощо.

У документі додайте теги поля Jusnote в тому місці, де б ви хотіли відобразити відповідну інформацію. Для цього достатньо скопіювати тег, а потім вставити в документ.


Тегі поля - це умовне найменування, за яким в текстовий документ витягуються ваші дані з Jusnote.


Списки доступних полів


Повний перелік доступних полів можна переглянути, перейшовши за наступними посиланнями:

поля до контакту;

поля до договору;

поля до проекту;

поля до рахунку;

поля до акту.



Після звершення редагування збережіть файл в формат ".docx" чи ".xlsx"

Важливо! Підтримується файл шаблону тільки формату: ".docx" та ".xlsx"


Рекомендуємо використовувати формат ".docx" для шаблонів до контакту, проекту та договору, а формат ".xlsx" для шаблонів до рахунку та акту.



Нижче наведено приклад вигляду документу Word з тегами полів, які додаються.