Як створити план (стратегії) дій по справі?

Примітка: План (стратегії) дій по справі — системний шаблон, який полегшує формування користувачем карточки по справі (проекту) і дозволяє отримати приблизний розрахунок витрат на правової допомогу або вартість проекту.

Як створити план (стратегії) дій по справі?

1. У розділі "Проекти" в меню ліворуч натисніть на ліву кнопку миші. Відкриється сторінка про проекти.

2. В табличці проектів натисність на назву потрібного Проекту або створіть новий проект. Як створити новий Проект— детальніше.

3. На сторінці обраного Проекту в розділі Деталі натисніть на кнопку "План (стратегія) дій".

4. В новому вікно внесіть дані для формування плану дій по проекту, планування та розрахунку вартості правової допомоги або дій/діяльності виконавця.

1. Блок Плану дій, який автоматично буде заповнено системою з даних про клієнта, наявний з ним договір та розмір гонорару;
2. Додайте опис дій, які плануються до здійснення з запланованою тривалістю та ставкою виконавця (виконавців);
3. Натиснувши кнопки праворуч від відповідної дії, можна одразу поставити відповідну Задачу або створити Подію в межах вказаного проекту;
4. Система обрахує вартість запланованих дій з огляду на ставки залучених до виконання задач спеціалістів;
5. Додайте тип, опис та приблизну вартість витрит, які плануються в межах даного проекту;
6. Натисність на відповідну кнопку Сформувати .doc у разі, якщо потрібно сформувати, роздрукувати або переслати План (стратегії) дій іншим користувачам.

Після внесення необхідних даних, натисніть на кнопку "Зберегти".